[CRM][Senior - Major] Sélectionner des clients ou fournisseurs par critères avec le ciblage avancé des tiers

Objectif

Vous souhaitez lister des tiers (clients, fournisseurs) d'après des critères spécifiques afin par exemple de faire un mailing.

Voici comment procéder grâce à la fonctionnalité de Ciblage avancé des clients.

Préalables

• Cette fonctionnalité est disponible si le module CRM est activé
• Les tiers recherchés doivent être enregistrés dans le Carnet d'adresses

Procédure

1. Fermez les éventuelles fiches de tiers ouvertes
2. Allez dans le menu RELATION CLIENTS puis CIBLAGE AVANCÉ TIERS :
   
3. Indiquez les critères de recherche dans le premier volet TIERS :
   
4. Si nécessaire, cliquez les boutons en bas de l'écran pour accéder aux autres volets permettant d'affiner la recherche :
   
   
   • volet VÉHICULE :
     
   • volet OFFRE COMMERCIALE :
     
5. Une fois tous les critères de recherche indiqués, cliquez sur le bouton Suivant en bas à droite de l'écran :
   
6. Le tableau des tiers correspondant aux critères de recherche s'affiche
   Cliquez sur le bouton en forme de chevrons (en haut à droite du tableau) :
   • soit pour sélectionner les colonnes à afficher :
     
   • soit pour exporter la table :
     
   ou cochez les tiers qui vous intéressent dans le tableau puis cliquez sur le bouton en bas de l'écran selon l'action souhaitée :
   
   • Export mailing : pour exporter les tiers cochés dans un fichier externe au format TXT éventuellement modifiable dans un logiciel comme Excel et exploitable par un outil de mailing
   • Créer mailing : pour envoyer aux tiers cochés un mailing directement depuis Cardiff (une adresse email d'envoi doit avoir été paramétrée dans le logiciel)
   • Ouvrir fiche : pour ouvrir dans Cardiff la fiche du premier tiers surligné en jaune
   • Précédent : pour revenir à l'étape précédente et pouvoir modifier les critères de recherche