[CRM][Senior - Major] Créer une alerte métiers/clients

Objectif

Vous souhaitez réaliser des alertes et pouvoir en conserver l’historique.
À partir de ces alertes, vous pourrez aussi créer des mailings pour vos clients :

• relance de contrôle technique
• fin de garantie d'un VO
• date anniversaire
• …

Préalables : vous devez utiliser la version Senior ou Major de Cardiff et avoir le module CRM activé

Procédure

1. Allez dans le menu RELATION CLIENTS puis ALERTES MÉTIERS
2. Cliquez sur le bouton Nouveau
3. Configurez et validez l'alerte :
   
4. De retour sur l'écran de gestion des alertes, sélectionnez l'alerte de votre choix et cliquez sur le bouton Rechercher

Une fois l’alerte créée, vous pouvez pré-visualiser le résultat de l’alerte :


2- Gestion / suppression d'une alerte :

-> A partir de l’affichage des résultats, il est possible de terminer des alertes sur certains ou sur tous les tiers/clients présents dans la liste :

-> Une alerte peut à tout moment être supprimée à partir de l’action suivante, présente en bas de page : 


NB : Les alertes activées sont visualisables à partir des actions rapides :