Dans le cas où le module CRM est activé dans votre logiciel CardiffVO, un sous menu appelé Compte-rendu d’actions avancé des clients est disponible, dans le menu Relation Clients.
Il vous permet de réaliser des comptes-rendus d’action et de pouvoir en conserver l’historique.
Vous pouvez alors renseigner, via saisi libre, toutes les actions que vous avez effectuées pour ce client (démarchage, relance, mailing ...).
Ce module est accessible via le menu "Relation Clients" puis "Compte-rendu d'actions".
1-Création d'un Compte-Rendu :
2- Recherche d'un Compte-Rendu :
[CRM][Senior - Major] Comment créer / rechercher un Compte Rendu d'action ?
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