Créer et éditer un proforma

Objectif

Un proforma est un document reprenant les informations d'un facture ou d'un avoir, mais n'étant pas comme ceux-là une pièce comptable, il peut être modifié ou supprimé après son édition.

C'est donc un document intéressant à présenter à un client avant l'édition d'une facture définitive.

Procédure

1. Dans l'onglet VENTE de votre dossier VO :
   
   • pour éditer un proforma à partir d'un BC déjà édité, sélectionnez celui-ci dans la liste BONS DE COMMANDE, FACTURES ET AVOIRS DU VÉHICULE, puis cliquez sur le bouton
   • pour créer directement un proforma, cliquez sur le bouton
2. Un onglet Bon de commande ou Document en création s'ouvre
3. Si vous souhaitez éditer le proforma à une date antérieure à celle du jour, saisissez-la (maximum deux mois en arrière et respectant la chronologie des proforma déjà édités) :
   
4. Cliquez sur le bouton Édition proforma dans le menu de droite :
   
5. Imprimez votre proforma
6. Enregistrez et fermez l'onglet :
   
7. Si vous utilisez Cardiff web, cliquez sur le bouton à droite du tableau BONS DE COMMANDE, FACTURES ET AVOIRS DU VÉHICULE
8. Si le proforma a été édité directement (pas à partir d'un BC), il apparaît avec le type PR :