Objectif
Vous souhaitez qu'un tiers (prospect, client, fournisseur…) enregistré dans le Carnet d'adresses de votre Cardiff n'y apparaisse plus.
Voici comment procéder en rendant anonyme le tiers à supprimer.
Note : Les tiers sont liés à d'autres informations dans la base de données de Cardiff. Certaines de ces informations sont particulièrement sensibles (fiches véhicules, factures, etc.). Une suppression directe d'un tiers est donc potentiellement dangereuse pour l'intégrité des données. La solution consistant à rendre le tiers anonyme ne comporte à l'inverse aucun risque.
Alternatives :
- Fusionner des fiches de tiers, en cas de doublon
- Archiver une fiche de tiers, pour la rendre non utilisable pour de futurs bons de commande ou factures mais sans supprimer les informations sur le tiers
Procédure
Important : une fois effectuée, cette opération ne pourra pas être annulée.
- Allez dans les menus Relation clients puis Carnet d'adresses :
- Indiquez éventuellement des informations comme dans Critères de recherche puis cliquez sur le bouton Rechercher ou pressez la touche F3 pour afficher la liste des tiers :
- Sélectionnez dans la liste des tiers celui que vous souhaitez supprimer puis cliquez sur le bouton Rendre anonyme :
- Confirmez l'opération :
- Confirmez à nouveau (l'opération sera définitive et impossible à annuler) :
- Cardiff vous confirme l'anonymisation :
- Cliquez sur Rechercher ou pressez la touche F3 pour actualiser la liste des tiers. Vous pouvez voir l'effet de l'anonymisation des données du tiers :
- Pour ne plus voir apparaître le tiers dans votre liste de recherche, double-cliquez sur la ligne du tiers ou cliquez sur le bouton Modifier
- Dans la fiche du tiers, décochez toutes les cases dans la section Nature des tiers (acheteur, vendeur…) puis cliquez sur Enregistrer et fermer :
- Quand vous actualisez votre liste de tiers, celui qui a été anonymisé n'y figure plus :
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